Forex Trading

Analisi fondamentale

Come abbiamo già visto in numerose altre nostre guide, gli strumenti principali utilizzati dagli investitori per fare trading online sono l’analisi tecnica e l’ analisi fondamentale. Abbiamo ampiamente parlato dell’analisi tecnica, dei suoi vantaggi e di come viene usata per avere successo negli investimenti. Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla “sorella” meno famosa dell’analisi tecnica, ma altrettanto protagonista del mondo trading: l’ analisi fondamentale. Nonostante la sua poca conoscenza in questo ambito, essa è il metodo migliore per studiare tutto ciò che accade sui mercati finanziari. Quindi in questa guida vedremo come utilizzarla e quali sono le sue caratteristiche che rendono questa analisi fondamentale per i vostri investimenti online.

Analisi fondamentale: di cosa si tratta?

L’analisi fondamentale ha l’obiettivo principale di stabilire il prezzo corretto di uno strumento finanziario. Si basa sulla teoria secondo la quale il prezzo stesso contiene intrinsecamente tutte le informazioni necessarie a stabilirne il valore. Detto in parole più semplici, mentre l’analisi tecnica studia il passato, l’analisi fondamentale si concentra sul presente. L’analisi fondamentale ha come obbiettivo principale di concentrarsi sulla situazione economica generale di una nazione, ma anche sulla situazione economica mondiale. Questa analisi viene utilizzata principalmente nel mercato Forex.

Nel linguaggio finanziario, l’analisi fondamentale studia esattamente gli eventi microeconomici e macroeconomici legati ad una società e al settore in cui la stessa opera. Studia anche il suo bilancio di esercizio, elemento principale dell’analisi fondamentale stessa.

Facciamo un po’ di chiarezza. La microeconomia rappresenta il comportamento dei singoli agenti economici che operano in condizioni di scarsità di risorse. La macroeconomia studia invece il sistema economico nella sua totalità. Il bilancio di esercizio comprende tutti quei documenti contabili che un’impresa deve regolarmente redigere per accertare la propria situazione patrimoniale e finanziaria.

Microeconomia, macroeconomia e bilancio di esercizio sono quindi i tre elementi principali attraverso i quali, con l’analisi fondamentale, si può arrivare a determinare il valore di un prezzo.

Concetti base e formule

L’analisi fondamentale, così come quella tecnica, si basa su una serie di calcoli. Il più importante tra questi è il P/E (price / earning), ovvero il rapporto tra il prezzo di uno strumento finanziario e i suoi utili. Uno dei modi per calcolare il P/E è quello denominato metodo Peter Lynch, con il quale si prendono in considerazione gli utili degli ultimi anni di un’azienda, se ne calcola il tasso di crescita e si fa quindi una media di tutti gli incrementi. Il valore della media dell’incremento degli utili sarà il nostro P/E, che confrontato con il prezzo di mercato potrà indicarci se l’azienda è sopravvalutata oppure sottovalutata. In questo modo, un investitore potrà avere un’informazione molto utile per scegliere se e come aprire una posizione su un determinato strumento finanziario.Questo tipo di analisi viene utilizzata per molte strategie legate al gioco in Borsa con le opzioni binarie e con le valute; per quanto riguarda queste ultime, è importante anche conoscere gli orari mercato forex per capire i momenti migliori per investire con successo.

Tipi di calcoli di analisi fondamentale e come utilizzarli

Nell’analisi fondamentale vengono utilizzati dei parametri specifici per stabilire la correttezza di un prezzo. Vediamone alcuni:

  • Il ROE (return on equity): indica e calcola un ritorno sul patrimonio netto, ovvero quanto e come hanno fruttato gli investimenti nell’impresa.
  • Il debt/equity: indica il livello di indebitamento di un’azienda rispetto al patrimonio netto.
  • Il PEG (price earning / growth): utilizzato per valutare una società, rapportando il P/E al tasso di crescita.
  • Il PSR (price / sales ratio): si tratta di un valore ottenuto dividendo il prezzo e le vendite e serve per individuare in modo immediato un’azienda sottovalutata.

Questi calcoli sono fondamentali per effettuare una corretta analisi fondamentale del vostro mercato finanziario di riferimento. Quindi consigliamo di esercitarvi molto su questi determinati valori, poichè possono appunto aiutarvi ad effettuare una strategie vincente e di conseguenza guadagnare.

Chi svolge l’analisi fondamentale?

Questa determinata analisi viene svolta da soggetti comunemente conosciuti con il nome di fondamentalisti. Essi appunto sono coloro che svolgono l’analisi fondamentale sul forex. Questa figura è nata grazie alle grandi aziende come Google, Microsoft etc….poichè avevano bisogno di studiare l’andamento del mercato in modo continuo e con determinate caratteristiche. Il compito principale di un fondamentalista è quello di svolgere l’analisi delle potenzialità di una azienda, oltre a tale compito l’analista considera anche quale sarà il valore futuro delle azioni di tale azienda confrontandolo con l’attuale valore di mercato. Grazie a queste analisi è possibile capire quando investire sul mercato forex ma anche su tutti gli altri mercati finanziari. Infatti basta seguire le previsioni degli analisti così da speculare sui movimenti al rialzo oppure al ribasso dei mercati. Ma come svolgono questo lavoro i fondamentalisti? Il loro lavoro inizia studiando e valutando i bilanci societari per capire come comportarsi in futuro.  Non tutti i fondamentalisti svolgono analisi su diversi mercati, ma ogni analista si specializza in un determinato settore finanziario cosa da capire quali sono i dati più rilevanti da prendere in considerazione per effettuare un’analisi perfetta. Grazie all’esperienza maturata i fondamentalisti riescono facilmente a capire quali saranno avvenimenti che possono modificare il valore del mercato di riferimento. Tutto questo lavoro infatti viene svolto dall’analista fondamentale è il suo taccuino accompagnato da una penna per annotare tutti i dati fondamentali del mercato finanziario di riferimento.

Nel trading online, lo studio dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale è di grande importanza se si vuole investire correttamente e aumentando le probabilità di successo. I broker finanziari mettono a disposizione dei traders, sulla propria piattaforma, e-book e video tutorial dedicati alla formazione. Il nostro consiglio è quello di unire lo studio alla simulazione, quest’ultima consentita grazie all’utilizzo di un conto demo. Solo in questo modo potrete acquisire le conoscenze e l’esperienza necessaria per diventare investitori di successo nel trading online. Se vuoi scoprire altre analisi come ad esempio l’analisi tecnica considerata una delle analisi più importanti per eseguire giuste strategie, puoi leggere la nostra guida completa sull’analisi tecnica e capire se utilizzare l’analisi fondamentale oppure l’analisi tecnica.